영업 대시보드
총 누적 DB
0
오늘 신규 유입
0
오늘 상담예약
0
오늘 내방예약
0
영업 AI 브리핑
공지사항 고정
팀장용 화면
미배정 DB
유입 후 아직 담당자가 없는 고객
방치 DB
2시간 이상 첫 콜 기록 없는 고객
내방 겹침
같은 시간대 방문 일정 확인
직원용 화면
오늘 내 배정 DB
지금 바로 처리해야 할 신규 고객
미통화 고객
아직 통화 연결 전인 내 고객
다음 연락 예정
예약 시간 기준 콜 리스트
🎯 매체별 실시간 광고 타율 분석 (ROI)
*타율(승인율)이 높은 순으로 정렬됩니다.| 유입 매체 / 대행사 경로 | 금일 유입 | 당월 누적 | 전체 유입 | 최종 승인(입금) | 계약 전환 타율 |
|---|
직원별 처리 현황
⏰ 오늘의 상담 일정
고객관리
| 이름 | 연락처 | 유입경로 | 상태 | 시드 | 담당자 배정 | 등록일자 | 배정일자 | 진행상황 (최근 상담 기록) |
|---|
예약 달력
전화예약과 내방예약을 한 달력에서 구분해 관리합니다.
오늘 전화예약
0
상담원이 고객에게 연락할 예약
오늘 내방예약
0
회사 방문 고객 일정
겹침 주의
0
같은 시간대 내방 중복 확인 필요
예약 달력
예약 등록
오늘 예약
등록 계정
0
활성 계정
0
본사 분리
ON
계정 등록/관리
대행사 등록 관리
| ID | 대행사명 | 허용 IP | 활성 | 관리 |
|---|
재무대시보드
회사 자금, 매출, 지출, 세무 상태를 한눈에 확인합니다.
이번 달 입금
0원
구독/판매 입금 연동 예정
이번 달 지출
0원
경비/카드 내역 연동 예정
처리 대기
0건
증빙/정산/세무 확인 예정
재무대시보드 준비중
이 화면은 경리/회계팀 메뉴 구조를 먼저 잡아둔 상태입니다. 실제 통장, 카드, 매출, 급여, 세무 데이터는 다음 단계에서 DB와 연결합니다.
경리/회계 연동 설정
자금관리, 매출/매입, 지출/경비, 인사/급여, 결산/세무에서 쓰는 외부 인증 정보를 한 곳에서 관리합니다.
1. 공통 금융 API 제공사
자금/카드 공통2. 홈택스 API
매출/매입·세무3. 은행/계좌 API
자금관리4. 카드/경비 API
지출/경비5. 급여/이체 설정
인사/급여6. 결산/세무 패키지
결산 및 세무알림/보안 기본값
등록 연락처
8건
경리/회계 업무 기준
렌탈/고정비
3건
월별 지출과 연결 예정
세무/관리실
3건
결산/세무 자료 전달
확인 필요
1건
담당자 갱신 필요
연락처 등록
렌탈, 관리실, 세무대행사, 은행/카드 담당자를 분류별로 등록합니다.
분류별 연락처
고정비, 결산, 세무, 건물 관리 이슈가 생겼을 때 바로 찾는 연락처입니다.
렌탈
1건복합기 렌탈
김담당
02-0000-1001
rental@example.com
복합기/소모품/정기점검
관리실
1건건물 관리실
박과장
02-0000-2002
office@example.com
관리비/주차/시설 문의
세무대행사
1건셀비 세무회계
이세무사
02-0000-3003
tax@example.com
부가세/법인세/급여 신고
은행/카드
1건법인카드 고객센터
담당자 확인중
1588-0000
-
법인카드 한도/분실/증빙
기타 거래처
0건등록된 기타 거래처 연락처가 없습니다.
이번 달 매출
145,000,000원
홈택스 발행분 예시
수금 완료
11,000,000원
은행 입금 자동매칭
수금 대기
33,000,000원
만기 전 미수금
연체
5,500,000원
수금 확인 필요
매출내역
홈택스 전자세금계산서 수집분과 은행 입금 내역을 자동 매칭합니다.
| 작성일자 | 공급받는자 (거래처) | 품목 | 합계금액(VAT포함) | 수금 만기일 | 수금/매칭 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | (주)미래소프트 | 시스템 유지보수 (5월) | 11,000,000원 | 2026-05-25 | 수금완료 |
| 2026-05-28 | 에이아이랩스 | 데이터 전처리 용역 | 33,000,000원 | 2026-06-15 | 수금대기 D-15 |
| 2026-04-15 | 스타트업벤처스 | 컨설팅 1차 잔금 | 5,500,000원 | 2026-05-15 | 연체 D+16 |
결제 대기 매입건
AWS Korea
클라우드 서비스 · 결제예정 6월 10일
1,450,000원
(주)오피스디포
사무용품 · 결제예정 6월 15일
320,000원
2026년 6월 지급 캘린더
월 전체10
AWS 145만
원천세
15
사무용품 32만
26
통신비
법인카드 등록
카드사 API 연동 전, 회사에서 사용하는 법인카드를 먼저 등록해 사용내역 기준을 잡습니다.
영업공통카드
하나카드 · 1234 · 영업팀
개발공통카드
신한카드 · 9012 · 개발자팀
운영비카드
국민카드 · 5678 · 경리/회계팀
이번 달 카드지출
4,820,500원
법인카드 승인 기준
자동분류 성공
92%
업종/키워드 매칭
수동확인
3건
계정과목 선택 필요
고정비 예정
5건
매월 반복 지출
법인카드 사용내역
카드 승인내역은 카드사 API에서 수집하고, 계정과목은 업종/키워드 기준으로 자동분류합니다.
| 사용일시 | 카드명/사용자 | 가맹점명 | 사용금액 | 계정과목 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 12:30 | 영업공통카드 하나 1234 |
스타벅스 강남점 | 24,500원 | 복리후생비 | 자동분류 |
| 2026-05-30 18:45 | 운영비카드 국민 5678 |
카카오택시 | 18,000원 | 여비교통비 | 자동분류 |
| 2026-05-29 14:10 | 개발공통카드 신한 9012 |
해외승인 GITHUB | USD 45.00 | 수동확인 |
고정비 지출
매달 반복되는 월세, 렌탈, 통신비, 구독료 등을 등록하면 매출/매입 지급 캘린더에 자동 반영되는 구조입니다.
| 지출명 | 구분 | 매월 지급일 | 금액 | 계정과목 | 캘린더 반영 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본사 사무실 임대료 | 월세 | 매월 25일 | 2,200,000원 | 지급임차료 | ON | |
| 복합기 렌탈료 | 렌탈 | 매월 15일 | 180,000원 | 지급수수료 | ON | |
| 인터넷/전화 통신비 | 통신비 | 매월 26일 | 240,000원 | 통신비 | ON |
등록 직원
0명
급여 원장 기준
4대보험자
0명
고정급여 대상
원천자
0명
성과급 입력 대상
재직
0명
현재 지급 대상
직원 등록
4대보험자와 원천자를 분리해서 등록합니다. 계좌번호는 이체 연결 전까지 일부만 표시합니다.
| 구분 | 이름 | 부서 | 은행 | 계좌 | 기준금액 | 연락처 | 상태 | 관리 |
|---|
4대보험 지급대상
2명
고정급여 기준
원천 성과급 대상
2명
매월 수동 입력
총 지급 예정
0원
실지급액 합계
이체 방식
일괄
계좌 등록자 기준
1. 4대보험자 고정급여 지급대장
4대보험자는 고정급여와 공제 항목을 기준으로 매월 지급액을 산출합니다.
| 이름 | 부서 | 기본급 | 산재 | 고용 | 연금 | 의료 | 공제금액 | 실지급액 | 계좌 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김팀장 | 영업팀 | 3,200,000원 | 24,000원 | 28,800원 | 144,000원 | 113,600원 | 310,400원 | 2,889,600원 | 신한 110-***-123456 | |
| 김직원 | 영업팀 | 2,600,000원 | 19,500원 | 23,400원 | 117,000원 | 92,300원 | 252,200원 | 2,347,800원 | 국민 048-***-987654 | |
| 합계 | 0원 | 0원 | 0원 | |||||||
2. 원천자 성과급 지급대장
원천자는 성과급이 매번 달라지므로 지급액을 직접 입력하면 원천세와 지방소득세가 자동 계산됩니다.
| 이름 | 부서 | 성과급 | 원천세 3% | 지방소득세 0.3% | 공제금액 | 실지급액 | 계좌 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외주디자이너 | 디자인 | 27,000원 | 2,700원 | 29,700원 | 870,300원 | 우리 1002-***-112233 | ||
| 프리랜서A | 마케팅 | 11,700원 | 1,170원 | 12,870원 | 377,130원 | 카카오 3333-***-7777 | ||
| 합계 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |||
급여/성과급 일괄 이체
등록된 계좌 기준으로 4대보험자 급여와 원천자 성과급을 한 번에 이체하는 구조입니다.
전표 건수
128건
자동분개 기준
매출세금계산서
42건
홈택스 수집 예정
매입세금계산서
31건
거래처 기준
부가세 예상
7,420,000원
검토 전
1. 전표관리
카드, 계좌, 매출/매입 자료를 자동분개하고 검토가 필요한 항목만 별도로 표시합니다.
| 일자 | 출처 | 계정과목 | 적요 | 금액 | 상태 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 카드 자동 | 복리후생비 | 스타벅스 강남점 | 24,500원 | 자동분개 | - |
| 2026-05-29 | 카드 자동 | 경상연구개발비 | 해외승인 GITHUB 계정과목 확인 | 62,000원 | 검토필요 |
2. 부가가치세 신고 자료 추출
매출/매입 세금계산서, 카드 사용내역, 계좌 거래내역, 급여/원천 지급대장을 묶어 세무대리인에게 전달할 통합 패키지로 내려받습니다.
등록 계좌
거래내역 자동수집은 등록된 계좌 기준으로 연결합니다.
| 은행 | 계좌명 | 계좌번호 | 관리 |
|---|---|---|---|
| 등록된 계좌가 없습니다. | |||
통합 잔액
256,950,000원
3개 법인계좌 예시 합산
최근 7일 입금
5,650,000원
자동 수집 2건
최근 7일 출금
3,975,000원
고정지출 결의 3건
수동 확인
1건
입금자 미확인
통합 계좌 거래 내역
자동: 은행 API/스크래핑 수집, 수동: 미확인 입출금 매칭
| 거래일시 | 은행/계좌 | 적요 | 입금 | 출금 | 잔액 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 14:20 | 신한은행 110-***-123456 |
(주)에이아이테크 | 5,500,000원 | - | 125,500,000원 | 매출 자동매칭 |
| 2026-05-31 11:05 | 국민은행 048-***-987654 |
홍길동 | 150,000원 | - | 42,150,000원 | 수동확인 |
| 2026-05-30 09:10 | 우리은행 1002-***-112233 |
임대료_5월분 | - | 2,200,000원 | 88,300,000원 | 고정지출 매칭 |
미확인 입출금 수동 매칭
1건2026-05-31 11:05 · 국민은행 048-***-987654
홍길동 입금 150,000원
이체/송금 대기
월별 고정비, 경비 결의, 승인 완료 지출이 이곳으로 모입니다.
선택 2건 · 총 송금 예정액
1,775,000원
개발 대시보드
엔진, API, 모델, 파라미터 운영 상태를 한눈에 확인합니다.
작업 상태
대기
운영 DB 연결 예정
API 상태
점검
키움/한투/외부 API 관리 예정
모델 버전
-
배포 버전 관리 예정
파라미터
기본값
검증 후 연결 예정
오늘 개발 체크
주식 엔진 장중 검증
키움/한투 연동과 자동매매 루프 상태
WebSocket 채팅
실시간 메시지/읽음/온라인 상태
은행 API 연동
계좌 마스터 이후 거래내역 연결
운영 연결 상태
증권 API
점검
텔레그램
연결
Gemini AI
읽기전용
은행 API
미연동
개발 대시보드 준비중
이 화면은 개발자팀 메뉴 구조를 먼저 잡아둔 상태입니다. 실제 엔진/모델/API 데이터는 검증 후 연결합니다.
사내 채팅
부서별 단톡방과 개인 대화를 한 곳에서 관리합니다.
채팅방
준비중전체 공지방
전 직원이 확인하는 공용 채팅방
기획관리팀
나
시스템
통합 대시보드
기획관리팀이 영업팀, 광고팀, 경리/회계팀, 내부 지시 현황을 한눈에 확인합니다.
AI 브리핑
기획관리팀 기준으로 오늘 회사 운영 상황을 요약합니다.
영업 DB 현황
신규 0건
전체 0건
이번 달 매출
0원
판매 0원 / 구독 0원
오늘 예약 현황
예약 없음
전화/내방 0건
진행 지시사항
지시 없음
진행 0건
최근 지시사항
기획관리팀 운영 메모
영업팀
신규 DB, 상담 예약, 판매 전환율을 매일 확인합니다.
광고팀
매체별 유입 수와 상담 전환 품질을 함께 봅니다.
경리/회계팀
입금, 구독, 판매 등록 내역의 불일치를 줄입니다.
부서 지시사항
기획관리팀에서 각 부서에 공지와 업무 지시를 등록하고 진행상태를 확인합니다.
지시 등록
지시 목록
직원관리
기획관리팀 전용 직원과 권한 범위를 관리합니다. 영업 CRM 직원관리와 분리되어 운영됩니다.
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기획관리팀 기준
팀장
0
관리 권한
활성 직원
0
사용 가능 계정
직원 등록
| 직원명 | 아이디 | 권한 | 팀 | 연락처 | 허용 IP | 메모 |
|---|
일정관리
기획관리팀의 회의, 대표 미팅, 전화, 약속을 스케줄러로 관리합니다.
전체 일정
0
등록 기준
오늘 일정
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당일 진행
진행 예정
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완료 제외
일정 등록
일정 목록
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SellbyAI 주식 프로그램 회원의 구독 상태와 고객 등급을 관리합니다.
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SellbyAI 프로그램 판매금액과 구독금액을 기간별로 확인합니다.
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| 팀 | 판매 | 구독 | 판매금액 | 구독금액 |
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직원별 집계
| 팀 | 직원 | 판매 | 구독 | 총 금액 |
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AI 테스트
회원별 자동매매 테스트 상태, 보유종목, 수익률과 리스크를 확인합니다.
테스트 회원
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AI 테스트 등록 기준
AI ON
0
실행 또는 테스트 중
평균 수익률
0.0%
회원별 수익률 평균
평균 승률
0.0%
체결 거래 기준
| 고객 아이디 | 이름 | AI상태 | 보유 주식 | 수익률 | 승률 | 실현손익 | 평가손익 | 거래/차단 | 리스크 | 마지막 거래 |
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상세 보기
설정
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공지사항 관리
영업팀 대시보드에 표시할 공지를 등록합니다.
상태 필터 관리
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| 순서 | 상태명 | 색상 | 미리보기 | 시스템 | 관리 |
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