영업 대시보드
총 누적 DB
0
오늘 신규 유입
0
오늘 상담예약
0
오늘 내방예약
0
영업 AI 브리핑
공지사항 고정
팀장용 화면
미배정 DB
유입 후 아직 담당자가 없는 고객
방치 DB
2시간 이상 첫 콜 기록 없는 고객
내방 겹침
같은 시간대 방문 일정 확인
직원용 화면
오늘 내 배정 DB
지금 바로 처리해야 할 신규 고객
미통화 고객
아직 통화 연결 전인 내 고객
다음 연락 예정
예약 시간 기준 콜 리스트
🎯 매체별 실시간 광고 타율 분석 (ROI)
*타율(승인율)이 높은 순으로 정렬됩니다.| 유입 매체 / 대행사 경로 | 금일 유입 | 당월 누적 | 전체 유입 | 최종 승인(입금) | 계약 전환 타율 |
|---|
직원별 처리 현황
⏰ 오늘의 상담 일정
모니터
나스닥 고객의 자동매매 상태와 손익 위험도를 영업 담당자 기준으로 확인합니다.
대상 고객
0
추천인 매칭 기준
자동매매 ON
0
나스닥 설정 기준
위험 고객
0
손실률 -30% 이하
최근 갱신
-
나스닥 손익 수신 기준
미매칭 레퍼럴 0
| 순번 | 아이디 | 이름 | 전화 | 잔고 | 현재손익 | 누적손익 |
진짜손익 (역산/참고) |
손실률 | 자동매매 | 위험표시 |
|---|
고객관리
| 이름 | 연락처 | 유입경로 | 상태 | 시드 | 담당자 배정 | 등록일자 | 배정일자 | 진행상황 (최근 상담 기록) |
|---|
예약 달력
전화예약과 내방예약을 한 달력에서 구분해 관리합니다.
오늘 전화예약
0
상담원이 고객에게 연락할 예약
오늘 내방예약
0
회사 방문 고객 일정
겹침 주의
0
같은 시간대 내방 중복 확인 필요
예약 달력
예약 등록
오늘 예약
등록 계정
0
활성 계정
0
본사 분리
ON
계정 등록/관리
대행사 등록 관리
| ID | 대행사명 | 허용 IP | 활성 | 관리 |
|---|
재무대시보드
회사 자금, 매출, 지출, 세무 상태를 한눈에 확인합니다.
이번 달 입금
0원
구독/판매 입금 연동 예정
이번 달 지출
0원
경비/카드 내역 연동 예정
처리 대기
0건
증빙/정산/세무 확인 예정
재무대시보드 준비중
이 화면은 경리/회계팀 메뉴 구조를 먼저 잡아둔 상태입니다. 실제 통장, 카드, 매출, 급여, 세무 데이터는 다음 단계에서 DB와 연결합니다.
경리/회계 연동 설정
자금관리, 매출/매입, 지출/경비, 인사/급여, 결산/세무에서 쓰는 외부 인증 정보를 한 곳에서 관리합니다.
1. 공통 금융 API 제공사
자금/카드 공통2. 홈택스 API
매출/매입·세무3. 은행/계좌 API
자금관리4. 카드/경비 API
지출/경비5. 급여/이체 설정
인사/급여6. 결산/세무 패키지
결산 및 세무알림/보안 기본값
등록 연락처
0건
전체 등록 기준
렌탈
0건
장비/서비스 계약
세무/금융
0건
세무사/카드/은행
기타 연락처
0건
관리 대상
연락처 등록
렌탈, 관리실, 세무대행, 금융/카드 연락처를 분류별로 관리합니다.
렌탈
0건등록된 렌탈 연락처가 없습니다.
관리실
0건등록된 관리실 연락처가 없습니다.
세무대행
0건등록된 세무대행 연락처가 없습니다.
금융/카드
0건등록된 금융/카드 연락처가 없습니다.
기타
0건등록된 기타 연락처가 없습니다.
이번 달 매출
0원
홈택스/API 수집 전
이번 달 매입
0원
등록 내역 없음
미수금
0원
수금 대기 없음
매칭 필요
0건
입금 매칭 대기
매출내역
홈택스 세금계산서와 입금 매칭 상태를 관리합니다.
| 작성일자 | 공급받는자 | 품목 | 합계금액 | 수금 만기일 | 수금/매칭 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 매출내역이 없습니다. | |||||
매입내역 및 지급 캘린더
매입세금계산서와 고정비 지급일이 연결되면 한 달 단위로 표시됩니다.
법인카드 등록
카드사 API 연동 전, 카드 정보만 먼저 등록할 수 있습니다.
법인카드 사용내역
카드사 API 수집 후 계정과목 자동분류 결과가 표시됩니다.
| 사용일시 | 카드 | 가맹점 | 금액 | 계정과목 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수집된 법인카드 사용내역이 없습니다. | |||||
고정비 지출
월세, 렌탈, 구독료 등 매월 반복 지출을 등록합니다.
| 지출명 | 지급일 | 금액 | 거래처 | 메모 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 고정비가 없습니다. | |||||
등록 직원
0명
급여 원장 기준
4대보험자
0명
고정급여 대상
원천자
0명
성과급 입력 대상
재직
0명
현재 지급 대상
직원 등록
4대보험자와 원천자를 분리해서 등록합니다. 계좌번호는 이체 연결 전까지 일부만 표시합니다.
| 구분 | 이름 | 아이디 | 부서 | 은행 | 계좌 | 기준금액 | 연락처 | 상태 | 관리 |
|---|
4대보험자
0명
고정 급여 대상
원천자
0명
성과급 지급 대상
총 지급 예정
0원
실지급액 합계
이체 상태
대기
은행 API 연결 후 처리
1. 4대보험자 급여 지급대장
4대보험자는 기본급 기준으로 공제액과 실지급액을 계산합니다.
| 이름 | 부서 | 기본급 | 산재 | 고용 | 연금 | 건강 | 공제금액 | 실지급액 | 계좌 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 4대보험자 급여가 없습니다. | ||||||||||
| 합계 | 0원 | 0원 | 0원 | |||||||
2. 원천자 성과급 지급대장
성과급은 지급 때마다 수동 입력하고 원천세와 지방소득세를 자동 계산합니다.
| 이름 | 부서 | 성과급 | 원천세 3% | 지방소득세 0.3% | 공제금액 | 실지급액 | 계좌 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 원천자 성과급이 없습니다. | ||||||||
| 합계 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |||
일괄 이체
은행 API 연결 후 4대보험자 급여와 원천자 성과급을 한 번에 이체합니다.
전표 대기
0건
확인 필요 없음
부가세 자료
0건
추출 대상 없음
수동 확인
0건
분류 필요 없음
패키지
대기
자료 생성 전
1. 전표관리
은행/카드/세금계산서 자료가 연결되면 자동 생성됩니다.
| 일자 | 출처 | 내용 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 생성된 전표가 없습니다. | ||||
2. 부가가치세 신고 자료 추출
매출/매입 자료가 쌓이면 세무대리인 전달용 패키지를 만듭니다.
| 구분 | 건수 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 추출 가능한 신고 자료가 없습니다. | |||
세무대리인 전용 통합 패키지
전표, 매출/매입, 급여 자료가 준비되면 한 번에 다운로드합니다.
계좌 등록
등록된 계좌는 은행 API 연결 후 잔액과 거래내역 수집에 사용됩니다.
| 은행 | 계좌명 | 계좌번호 | 관리 |
|---|
통합 잔액
0원
등록 계좌 합산
최근 7일 입금
0원
자동 수집 전
최근 7일 출금
0원
자동 수집 전
수동 확인
0건
입금자 미확인
통합 계좌 거래내역
출처: 은행 API/수동등록 연동, 상태: 자동 분류 결과
| 거래일시 | 은행 | 계좌 | 적요 | 입금 | 출금 | 잔액 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수집된 거래내역이 없습니다. | |||||||
이체/송금 대기
입금/출금 메모
입금 출처, 미확인 입금, 송금 예정 메모를 관리합니다.
개발 대시보드
엔진, API, 모델, 파라미터 운영 상태를 한눈에 확인합니다.
옵티마이저
대기
검증 작업 연결 예정
모델링 라우터
준비
모델별 라우팅 정책
API 상태
점검
증권사/알림/API 관리
기본 파라미터
보관
엔진 기본값 관리
개발자팀 운영 메모
엔진/모델 검증
자동매매 엔진, 분산 파라미터, 백테스트 결과는 검증 후 단계적으로 연결합니다.
API 운영
증권사, 텔레그램, AI, 금융 API는 실제 연결 상태와 보안 정책을 분리해 관리합니다.
개발자팀 메뉴
현재는 메뉴 구조를 먼저 잡아둔 상태이며, 실제 데이터는 검증 후 연결합니다.
사내 채팅
부서별 단톡방과 개인 대화를 한 곳에서 관리합니다.
채팅방
준비중전체 공지방
전 직원이 확인하는 공용 채팅방
기획관리팀
나
시스템
통합 대시보드
기획관리팀이 영업팀, 광고팀, 경리/회계팀, 내부 지시 현황을 한눈에 확인합니다.
AI 브리핑
기획관리팀 기준으로 오늘 회사 운영 상황을 요약합니다.
영업 DB 현황
신규 0건
전체 0건
이번 달 매출
0원
판매 0원 / 구독 0원
오늘 예약 현황
예약 없음
전화/내방 0건
진행 지시사항
지시 없음
진행 0건
최근 지시사항
기획관리팀 운영 메모
영업팀
신규 DB, 상담 예약, 판매 전환율을 매일 확인합니다.
광고팀
매체별 유입 수와 상담 전환 품질을 함께 봅니다.
경리/회계팀
입금, 구독, 판매 등록 내역의 불일치를 줄입니다.
부서 지시사항
기획관리팀에서 각 부서에 공지와 업무 지시를 등록하고 진행상태를 확인합니다.
지시 등록
지시 목록
직원관리
기획관리팀 전용 직원과 권한 범위를 관리합니다. 영업 CRM 직원관리와 분리되어 운영됩니다.
등록 직원
0
기획관리팀 기준
팀장
0
관리 권한
활성 직원
0
사용 가능 계정
직원 등록
| 직원명 | 아이디 | 권한 | 팀 | 연락처 | 허용 IP | 메모 |
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일정관리
기획관리팀의 회의, 대표 미팅, 전화, 약속을 스케줄러로 관리합니다.
전체 일정
0
등록 기준
오늘 일정
0
당일 진행
진행 예정
0
완료 제외
일정 등록
일정 목록
코스피 멤버십
SellbyAI 주식 프로그램 회원의 구독 상태와 고객 등급을 관리합니다.
전체 회원
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프로그램 가입 기준
구독중
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현재 이용 가능 고객
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판매 완료 고객 기준
| 고객 아이디 | 이름 | 현황 | 고객기준 | 구독 종료 | 최신 로그인 | 이메일 | 전화번호 | 가입일자 | 관리 |
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구독/판매
SellbyAI 프로그램 판매금액과 구독금액을 기간별로 확인합니다.
총 매출
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선택 기간 합계
판매금액
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0건
구독금액
0원
0건
| 입금일 | 구분 | 고객 아이디 | 이름 | 금액 | 메모 |
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팀별 판매 현황
팀과 상담원별 프로그램 판매·구독 성과를 기간별로 확인합니다.
총 매출
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선택 기간 합계
판매 건수
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프로그램 판매
구독 건수
0
기간 구독
참여 인원
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0팀
1등 팀
-
0원
1등 직원
-
0원
팀별 집계
| 팀 | 판매 | 구독 | 판매금액 | 구독금액 |
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직원별 집계
| 팀 | 직원 | 판매 | 구독 | 총 금액 |
|---|
AI 테스트
회원별 자동매매 테스트 상태, 보유종목, 수익률과 리스크를 확인합니다.
테스트 회원
0
AI 테스트 등록 기준
AI ON
0
실행 또는 테스트 중
평균 수익률
0.0%
회원별 수익률 평균
평균 승률
0.0%
체결 거래 기준
| 고객 아이디 | 이름 | AI상태 | 보유 주식 | 수익률 | 승률 | 실현손익 | 평가손익 | 거래/차단 | 리스크 | 마지막 거래 |
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상세 보기
설정
영업 CRM 공지사항과 고객 상태 필터를 관리합니다.
공지사항 관리
영업팀 대시보드에 표시할 공지를 등록합니다.
상태 필터 관리
고객 상태와 색상을 자유롭게 추가/수정/삭제할 수 있습니다. 🔒 표시는 시스템 필수 상태로 삭제할 수 없습니다.
| 순서 | 상태명 | 색상 | 미리보기 | 시스템 | 관리 |
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